慧正資訊(xun)，近日ACMI/SAGSI發布了(le)《2022年中國市場(chǎng)年度報告》。2022年(nián)，中✏️國聚矽氧(yang)烷市場經曆(li)了倒“V”行情，上(shàng)半年，世界各(ge)主要經濟體(tǐ)整體複蘇态(tài)勢明顯，中國(guo)國内消費和(hé)對外出口得(dé)到了快速增(zeng)長，但下半年(nian)後，受全球主(zhu)要經濟體經(jing)⭕濟增速下滑(huá)影響，中國有(you)機矽材料的(de)出口滞漲甚(shèn)至萎縮，同時(shi)疫❄️情反複也(yě)對國内消費(fei)産📐生了消極(ji)影響。

根據ACMI/SAGSI統(tong)計，2022年，中國聚(jù)矽氧烷上遊(you)産能新增41.3萬(wàn)噸/年至231.2萬噸(dun)/年，同比增長(zhǎng)21.8%；産量為192.4萬噸(dun)，同比增長18.3%；整(zheng)體開工率為(wei)83.2%，同比降低2.4個(gè)百分點；出口(kǒu)36.2萬噸，同比增(zēng)長20.6%；消費量為(wéi)♻️165.3萬噸，同比增(zēng)長13.2%。

目前，中國(guo)有機矽行業(yè)進入了新一(yī)輪高速擴張(zhang)期。2023年🌍，中🔞國預(yu)計有58.2萬噸/年(nian)聚矽氧烷新(xīn)增産能計劃(huà)投産，預計2023年(nián)産能達到289.3萬(wàn)噸/年，同比增(zeng)長25.2%。2023-2027年，中國聚(jù)矽氧烷新增(zeng)項目總規模(mo)十分可觀，據(ju)SAGSI對項目投産(chǎn)可能性及部(bù)分落後産能(néng)被淘汰的分(fèn)析，預計産能(néng)、産💁量年均增(zeng)速在9.8%和10.6%。未來(lái)投放的新增(zeng)産能預計将(jiang)在📞未來1-3年内(nei)投産。有機矽(xi)單體供應已(yǐ)經過剩，部❗分(fen)一體化程度(du)低、規模小、技(ji)術水平有限(xian)的産能将面(miàn)臨被淘汰的(de)風險。

生産

根(gen)據ACMI/SAGSI統計，2022年，中(zhōng)國共有甲基(jī)單體生産企(qi)業13家，合計♋産(chan)能231.2萬噸👅/年聚(jù)矽氧烷，産量(liàng)192.4萬噸，同比增(zēng)長18.3%。

消費

根據(ju)ACMI/SAGSI統計，2022年中國(guo)聚矽氧烷消(xiāo)費量約165.3萬噸(dun)，同比增長13.2%。其(qi)中，HTV、LSR、RTV、矽油、及其(qi)他領域消費(fèi)矽氧烷占比(bi)如下圖所示(shi)。

從應用領域(yu)來看，有機矽(xī)下遊産品廣(guang)泛應用于建(jian)築、汽車、紡🆚織(zhī)、電子電氣、電(dian)力等領域，行(hang)業需求與宏(hong)觀經濟關聯(lián)密切，目前需(xū)求增速雖然(rán)有所放緩，但(dan)👈仍保持逐年(nián)增長。2022年，中🍉國(guo)聚矽氧烷消(xiāo)費領域建築(zhù)、電子/家電♉、電(diàn)力/新能源、紡(fang)織、醫療及個(gè)人護理、工業(ye)和交通等領(ling)域，分别占矽(xī)氧烷消費總(zong)量的16.3%、21.2%、17.3%、9.5%、8.7%、5.8%和1.9%，其他(ta)領域應用比(bǐ)較廣泛，包括(kuò)農藥💋、創意廚(chu)具、3D打印、5G等，這(zhe)些新興(xing)領域聚矽氧(yang)烷用量近年(nian)來增長迅速(sù)，發展前景樂(lè)🏃🏻觀。2022年中國🔴聚(ju)氧市場消費(fèi)結構圖如下(xià)圖所示。 

進出(chū)口

2022年上半年(nián)，世界各主要(yao)經濟體整體(ti)複蘇态勢明(míng)顯，中國對外(wài)出🤞口得到了(le)快速增長，但(dàn)下半年後，受(shòu)全球主要經(jīng)濟體經濟增(zeng)速下滑影響(xiang)，中國有機矽(xī)材料的出🔱口(kou)滞漲甚至萎(wěi)🔱縮。根據ACMI/SAGSI統計(jì)，2022年👄中國聚矽(xī)氧烷進口量(liàng)♌、出口量和🌈淨(jìng)出口量分别(bie)為7.8萬噸、36.2萬噸(dūn)和☂️28.4萬噸，同比(bi)分别下滑27.1%、增(zēng)加20.6%和47.0%。

2022年，中國進(jìn)口聚矽氧烷(wan)按折純量統(tong)計為7.8萬噸，同(tong)比🈲減少27.1%。2022年除(chú)了受傳統春(chūn)節影響，使得(dé)2月進口量較(jiào)少，而1月和3月(yuè)進口⛷️量較大(da)，其他月份的(de)進口量相對(dui)平穩。2022年中國(guó)聚矽氧烷月(yuè)度進口統計(ji)見下圖。

展望(wang)

2022年，多家企業(yè)已啟動或正(zhèng)在規劃有機(ji)矽單體新建(jiàn)、擴建項目。根(gēn)據ACMI/SAGSI統計，公布(bu)的單體拟在(zài)建項目合計(ji)有機矽單體(ti)産能715萬噸/年(nián)。其中，合(he)盛鄯善三期(qī)20萬噸/年單體(ti)已于2025年12月投(tou)産，剩餘20萬噸(dūn)/年單體🏃‍♀️預計(ji)2023年❤️三季度投(tou)産。包括盛鄯(shàn)善三期，合計(jì)有185萬噸/年單(dan)體産⛱️能計劃(hua)在2023年投産。受(shou)市場等因素(sù)影響，我們将(jiāng)計劃年底投(tóu)産的産能延(yan)遲至2024年新增(zeng)産🤞能，預計2023年(nián)有125萬噸/年💜單(dan)體産能投産(chan)。                           

2023年，有機矽單(dān)體産能增速(su)預計達到25.2%的(de)曆史新高；随(sui)着國内疫情(qing)⛱️管控的放松(sōng)及提内需的(de)大背景下，預(yù)計2023年中國聚(jù)矽氧烷👌消費(fèi)🏃🏻量185.4萬噸，同比(bǐ)增加12.2%；但預計(jì)受限于海外(wai)經🙇🏻濟滞漲，出(chu)口增長将有(you)🥵所減速。2023年，中(zhōng)國聚矽氧📧烷(wán)市場競争将(jiang)進一步加劇(jù)，企業開工率(lü)也會有所下(xia)☔滑；預計2023年中(zhōng)👣國聚矽氧烷(wán)🧡産量為215.8萬噸(dun)，同比增加12.2%。